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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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原文《美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架與(yǔ)近期的高通脹(zhàng)——作用、獘(bì)耑(duān)及改革》全文將(jiāng)刊載(zài)于中國(guó)外滙(huì)交易中心主辦(bàn)《中國貨幣市場(chǎng)》雜(zá)誌2025.06總第284期。

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短期铁水暂无大幅下行预期🥔🍍，刚需支撑仍存🥭😈；长期来看💛，国内钢材终端需求承压🍎，粗钢压减传闻扰动不断🥦，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🍏，国内焦煤需求逐步走弱🥑💗👜🍌。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存😠🩱🤍，大规模减产可能较小😡🎒。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🌽👞🩳💯。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量💗🍏，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力💝，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏😈💝🍓🤬、蒙煤进口以及宏观情绪。

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