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中金公司认为(wei)，云手机通过存储(chu)、计算上云，降低实体终端的(de)硬件配置成本，释放本地(di)存储空间，云手机可应用于游戏、移动办公、应用开发测试等应(ying)用场景，随着相关场景需求(qiu)的增长，将推动云手机市场规模扩大。

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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下(xia)实现(xian)强势(shi)上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能(neng)有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放(fang)量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🩳。从基本面的角度来看🥑🧡🥝，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🥔👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🌽🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻💓🍊🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻👢，资产荒趋势依然存在。上半年🍄🩳🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升👡，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💓🥻💘，进入资金正反馈阶段🥦🧄🍄💞。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍏😈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💋🍆，可以推动指数上行较大的幅度👜👝。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍉。

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1、按照日程安排👜，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会🍑🥾🍄🩰，每年都会吸引无数央行官员💞🩲💛🍍🍄、经济学家和民间学者一同参与🍑👝🥿💗，共同把脉全球经济与货币政策的走向。

2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要增量。截(jie)至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕(tong)比增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明(ming)在(zai)4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加(jia)大。