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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍒🍇🧅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍄👘，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😻🍑💝，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👅👝👅，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😠👚🥥。

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本周IF当月合约上涨2.34%🥒🥑🥒，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4😈🧄🍈💓，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🥔，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%👠👘，收于6230.2👅，收盘基差-0.74%。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🥝🌽。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🥕，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降😻💗🥬🩲，特朗普极端关税政策预期下🌽👚，全球央行加速储备多元化🍈🍆，中国🍇🍇🥦💯、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥔🍓，成为黄金储备地位的有利背书💋🥒👠，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是🩲🍏，地缘风险未如期放缓💕🥾。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💓👞，俄乌战事仍在反复拉锯💞👿💓💋、谈判的边际效用也在下降💌💋🥥💋，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳💋💓👗，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🍉🍍🤬，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

2、展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。