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风格层(ceng)面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡(heng)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💗，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍍🍓，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍒🧄，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍒🥾🍒，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境😈，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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英國(guó)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會(huì)（CBI）錶(biǎo)示(shi)，企業對(duì)(dui)未來(lái)三箇(gè)月(yue)經(jīng)濟(jì)預(yù)(yu)期的(de)衡(heng)量指標(biāo)不(bu)像5月份(fen)那樣(yàng)(yang)負(fù)麵(miàn)，但在僱(gù)主增稅(shuì)咊(hé)地(di)緣(yuán)(yuan)政(zheng)治(zhi)動(dòng)(dong)盪(dàng)之后仍然疲弱。

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1、中(zhong)国物流与采购联合会副(fu)会长何辉表(biao)示，随着我们一系列政策的实(shi)施，制造业供需两端都在逐步改善，新(xin)订单指(zhi)数再次回升到了50%以上，经(jing)济增长的韧性在进一步增强。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👛🍒😡🍏😈，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元👅。