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近期A股科技板块强势反弹🥻🤬💗🍉，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😡🥭👙🧄。一方面，中东局势超市场预期平息🍑，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍋🥬🩳，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥾🧅🩱，全球权益资产价格上涨；另一方面👘，特朗普近期在外交政策上的表态🥦👚💝👡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👄，故近期美元资产回流🍉👢😈，美股强于欧股👅、黄金走弱💗、美债收益率回落💯🩳，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👚，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)(xu)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二(er)季(ji)度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工(gong)業(ye)增加(jia)值保(bao)持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加(jia)速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在(zai)5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为(wei)三个阶(jie)段(duan)。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所(suo)示。