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配(pei)寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)(biao)適(shì)(shi)度輪(lún)動(dòng)(dong)、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)(dang)下仍處(chù)于第二輪高低切週期中。

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进入7月后，综合业绩披露期效应😡🍅🍅🍄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝💗🤍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗💔🍉。第二，外部流动性方面🍎🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒🍎。第三🩱👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化🍎💟🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄🤬。基于以上💌🍆，我们认为7月大盘风格相对占优🍌🎒🍊，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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新浪财经在展会现场遇到(dao)了(le)一对情侣(lv)，他们购买了满满两大袋商(shang)品。女生表示，此次展会他们主要关注美食相关，买了点(dian)牛肉干，还有一(yi)些板栗，“看着挺健康(kang)的，无添加的，所(suo)以就买了点。还有(you)一些(xie)商家推出了很多活动，也进行了参(can)与。”

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1、5月主要企(qi)业工(gong)程机械销售当月(yue)同比增幅(fu)多数放(fang)缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点(dian)至(zhi)14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、报告指出：“愈(yu)发谨慎(shen)的态度(du)导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定(ding)性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚(ya)的供应对象国也会受到冲击。”