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6月29日中(zhong)午，烈日当(dang)空，游客们都(dou)是有备而来，阳伞、墨镜、防晒(shai)口罩、防晒衣(yi)、小电(dian)扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个(ge)耶。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月(yue)前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回升。

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唐晨：一(yi)是关税(shui)问题(ti)，在90天(tian)暂停到期(qi)后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的(de)重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减(jian)持与再融资。

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1、2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券(quan)撤(che)迴(huí)IPO申請(qǐng)(qing)，公(gong)司(si)彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)(ce)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

2、紫光展銳(ruì)(rui)成立于2013年8月26日，昰(shì)我國(guó)集成電(diàn)路設(shè)(she)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)(lan)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)星(xing)通信等全場(chǎng)景通信技術(shù)，在智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)示等領域均有廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)(ying)用。