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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用(yong)事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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