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多家银行理财子公司还积极响应国家重大战略部署，不断拓展渠道(dao)资源，扩大客群覆盖面，与投资(zi)者分享经济发展红利，推出多个具有(you)代表性的主(zhu)题产(chan)品。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🤍🍈，占比分别为64.21%和16.61%🩰。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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除此之外，在经济(ji)改善的同时(shi)，往(wang)往(wang)伴(ban)随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的变化带来渗(shen)透(tou)率预期的快(kuai)速提升。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进(jin)攻方向。报告的第三部分将(jiang)会进行详(xiang)细论述。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🥑🥾，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🍏，小盘股抱团或有松动💯，市值风格可能向中盘有所倾斜🍉，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎(yi)，主因是人民币(bi)的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始(shi)人民币汇率与万(wan)得全A走(zou)势(shi)在(zai)绝大多数(shu)时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位(wei)高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表(biao)现亮(liang)眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优。

2、1、供應(yīng)：2025年上半年尿(niao)素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝(zhuang)寘(zhi)穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬噸(dun)以上。下半年(nian)計(jì)劃(huà)(hua)新投産能約(yuē)280萬(wan)噸，7-8月(yue)高溫(wēn)(wen)天(tian)氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多(duo)，從(cóng)而(er)減(jiǎn)(jian)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月之后尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之(zhi)后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産(chan)週期，但預(yù)計供(gong)應水平下降幅度有限，日産也仍將保持(chi)衕(tòng)比最高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半(ban)年一旦西北貨(huò)源(yuan)流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素(su)區域(yu)性供(gong)應産(chan)生(sheng)影響(xiǎng)。