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具体来看(kan)，饮料乳(ru)品受益于旺季(ji)消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降(jiang)幅持(chi)续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月(yue)家用电器(qi)音(yin)像器材零(ling)售(shou)同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家电需(xu)求持续(xu)回暖；家(jia)具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下(xia)仍然实现了(le)较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大(da)至30%以(yi)上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领(ling)域增速有(you)望改善(shan) 。

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1、第二阶段结束的标志👞🥔，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👝💞🥬，也可能是宽松政策的边际收敛🩳🩳🍉🍑👞，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍑🩳💝👡🥒，对场外配资等也加大了监管力度。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬👝💖，成长价值或相对均衡。具体来说🥦🍉，第一🧡🥝💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕👅🍋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🍑🧄👘，对短期市场或有扰动💛💋🍎🥻。第三🧡🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦💘👘，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈🥿🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌💘🤍🍓。