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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍋👛，规划扩建总产能为40万片/月🥦💗，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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行业层面🥑🍏，展望7月份🥝🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋💛🥑🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍄🧡👅，半导体👗👄、光学光电子👘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕👚👚，如汽车👙、光伏、自动化设备等😻🥒👢；3）消费服务领域🌽💘👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙👝👞🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电🩰🍍👛🍊、家具👜🍈🥿、饰品🩲💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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全球降(jiang)息(xi)空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价(jia)回落，市场已开启降(jiang)息(xi)交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升(sheng)。

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對(duì)(dui)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言(yan)，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)(ji)缺乏支(zhi)撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)(hui)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力。但隨(suí)着上市公司(si)整體(tǐ)業(ye)績預(yu)告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)(jie)束，市場將進(jìn)入(ru)相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨(qu)勢闆(ban)塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票(piao)的錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、田希蒙：Wind数据显示👠🍆😠，截至6月27日🍆，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👙，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍍🍄👠，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👡💕🍒🥿。从行业层面来看💯🍅👡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👢🥬🍑，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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