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1、3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库(ku)存调节(jie)机制影(ying)响，未来2-3个(ge)月内其原油(you)出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平(ping)衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与(yu)陆路(lu)出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年(nian)三、四季度的供需(xu)平衡预测分(fen)别为(wei)供(gong)应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将(jiang)贯(guan)穿下半年，尤以(yi)四(si)季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需(xu)相(xiang)对偏紧的态势或仍有(you)望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在(zai)风险仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落👅，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍑🍆，二季度盈利有望改善👡。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👛👝，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🩳。