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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不(bu)确(que)定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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减值损失的计提与长城华西银行信贷资产质量的变化不无关系。长江商报记者还注意到，在过去的数年内，长城华西银行加大风险化解力度，信贷资产质量得到明显优化🍎💔。但2024年👙🧅，该行不良率再次反弹👿🥿，重返2%以上的高位🤍💓👡。

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包括日本👡💋👠、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片🥒🌽、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果🍈，这可能会导致征收关税🍏🥦🩲。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋(qu)势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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1、5🩱😻、国际市场方面：经济增速预期下调💌👠👞，“对等关税”影响下🥕，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍄，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💋，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平😈💋🍒。需求端🍌👘👙🍈😡，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍆，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💗💛🍉。美国方面🩰，本年度美棉种植面积降幅较大🍏💔，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面😈，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍄🍊🍎👗💛，但仍低于过去5年均值水平💯🥕，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🤬，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限😡🥕🍏🤬🍄。展望未来💛，除供需层面外🥿🥭💘👛，宏观层面也有一定扰动🩱🩳💋，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💔，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获(huo)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残(can)差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格(ge)因子表(biao)现一般。