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国盛(sheng)证券表示，从(cong)算力建设角度(du)看，高密度、低功耗等已成为一致(zhi)公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联(lian)能力，帮助CSP更好的建设更大规模(mo)的(de)集群。

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所谓的《一个伟(wei)大而(er)美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算办公室评分显示，与当前法律基准相(xiang)比，到 2034 年，该法案将(jiang)使收(shou)入减少 4.5 万亿美元，支出(chu)减少 1.2 万亿美元。

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展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。资金面上💋👛😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲👚🥕，在科技🥥😠🥥、消费💯😈👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍈😠🥭，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑💕🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场对周六福的共识是 “入通” 势头难挡。该公司上市后只需要维持 3 个交易日市值 73 亿以上，就可以通过 6 月末的入通检测🌽🥥。这将为内地投资者提供便捷的投资渠道🥑🧡🍌，进一步提振股价表现。

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1、从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨(zhang)概(gai)率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农(nong)林牧渔(yu)、建材、环保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨(zhang)概率相对较高(gao)。

2、近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系🧅💖💕。健全由水库、河道及堤防🩳👿、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力💝💘👜🥾，强化库容管理🥻。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设🧄🍆😠🥕，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间管控和产业引导🥿，依法加强蓄滞洪区管理🥾🍍👡🍅，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系👅💝🍅🍏，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。