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1、随着中报业绩预告陆续披露👙，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🍇，景气投资或更加有效🍇🩰。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍈、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

2、具体来看🩰👛😡🍅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😈😈，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💘🤍，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥔，重卡受益于国四淘汰🍄🍄🥥、新能源替代等🍍，销量边际改善🍍🥕👢💓，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥔🍓🩰，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。