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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%💋，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元👅。

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用(yong)margin的人都不傻，但用(yong)margin是会上瘾的，直到掉坑里为止。其实还是巴菲特说得(de)好，如果你(ni)懂投资(zi)，你(ni)不需要用margin，因为你早晚会富有的。（2024-09-03）

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👜💘👢🧡😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚👡💌。具体来说💕，第一💌😈🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦💞💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑🍒。第三🤍🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔，加力实施增量政策”👄💝🌽💟，关注7月政治局会议的表述变化💋🍒💯。第四👅💝🥥🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🥻🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑💗。结合中观景气💓👚😻🍎、盈利能力🥻😈、筹码分布🍓🥭👝👙、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅👄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍄💟🧄💕、计算机等💔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕🍓👘🥒、国产算力、非银金融🍈、国防军工、创新药。

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1、从供应端(duan)看，1-5月份粗钢及生(sheng)铁产量同比分别下降1.7%和下(xia)降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均产量(liang)分别为279.19万吨和239.08万吨，环比(bi)分别回落(luo)2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带(dai)产(chan)量同(tong)比增长4.8%。整(zheng)体看尽管今年(nian)钢厂多数时段维持利润，但生产自(zi)律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种(zhong)间生产调节的能(neng)力也很(hen)强。假定全年粗钢(gang)产量压减4000万吨落地执行，则7-12月(yue)份粗钢日产将降至240万(wan)吨左(zuo)右，较5月份日产减少(shao)约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

2、國(guó)內(nèi)：25年上半(ban)年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)(jin)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)(xian)貨(huò)報(bào)(bao)價(jià)(jia)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報(bao)價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進(jin)入到(dao)6月份以后，進口玉米拍賣(mài)(mai)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的(de)優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)(sui)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米(mi)未能供應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于(yu)相對(duì)高位，産區餘(yú)糧(liang)已較(jiào)爲有限，貿易商主流(liu)心態(tài)平穩(wěn)(wen)。 華(huá)北(bei)地區深加工(gong)企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但貿易商價格(ge)報價偏強。深加工到貨量尚可，各企業根據(jù)(ju)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧(liang)點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)(yun)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區(qu)報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小麥替代(dai)比重較大。