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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态(tai)从扭(niu)亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状态后，投资的(de)信心将会持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈利方式和投资工具的(de)投入力度——可能是(shi)直(zhi)接买股票、融资买股票或者买基金。

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特朗普4月(yue)初公布了所谓的“对等关税”范围广泛且极(ji)具惩罚性，引发了(le)对(dui)美国经济衰退的(de)担忧，并催生了特朗普(pu)试图通过美元贬值来提振国(guo)内制造业的猜测。

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1、油脂市场中💔🌽，棕榈油产地仍有库存压力🍊，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🥻💓。如美45Z生柴政策🍈、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🍎🍋👜💕。其次💌，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降💋，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🍑🥦🍈，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况👚。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥦🍋，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🥕👡👠，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👚、新兴消费行业值得关注🌽，成长风格或持续占优🧡🩰🍎。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍄😡🤬🍈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍒💯🥬🩲。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💛🥑。长期来看🥦，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧅。