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7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金有(you)望延(yan)续净流(liu)入。6月央(yang)行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🩲，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍒🍏，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🤬🍇👄🥻，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看😡👘，60 美金矿企仍有出矿意愿🥝👘👞，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍉💌😻🥻，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后👠💋，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎😠💗💕🥕。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👘，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🎒🌽🍑。