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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🥿，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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从个股来看，本周(zhou)受到机构关注程(cheng)度最高的前5大个股依次(ci)为汇(hui)川技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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特朗普的低税收🍇、高关税政策原本被预期将推高通胀并降低美联储降息可能性，这些因素本应推动美元在2025年保持强势🍉。然而现实截然相反，美元指数录得自2005年以来最差的年初表现🥝🍍。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💌🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔👄👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍓👗、计算机等。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💕。5月份👄，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👄💞。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时👅🥬🥝👜，同比增幅收窄至8.38%👞🌽🥿，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🎒🥭🍒，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍆💛👙；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🥦💝🍊， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👗🥔。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行(xing)。需(xu)要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。