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下(xia)半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞(zhi)胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调(diao)高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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报告指(zhi)出，过去一个月来看，稳定(ding)币(bi)、银行贷款、资本市场活(huo)动、零售交易主题是金(jin)融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和(he)Q2财报季(ji)是该板块重要的催化剂。

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然而2023年下半年至今(jin)，一(yi)级(ji)市(shi)场的政策环境已发生较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两(liang)端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场(chang)进一(yi)步收缩(suo)，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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趋势性看多(duo)黄金，白银(yin)谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支(zhi)撑区 间，COMEX 白银关注(zhu) 32-33 美元(yuan)的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内(nei)首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易(yi)摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

2、據(jù)知情人士透露，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)(xun)找更多可收購(gòu)的酒(jiu)店(dian)，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于(yu)被稱(chēng)(cheng)爲(wèi) “雅典(dian)裏(lǐ)維(wéi)埃拉(la)” 的地區(qū)，那裏(li)有一(yi)片海灘(tān)(tan)，新建了(le)許(xǔ)(xu)多豪華(huá)酒店咊(hé)(he)住宅。但高盛最終(zhong)沒(méi)有推進(jìn)(jin)這項(xiàng)(xiang)收購。