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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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大公国际(ji)预计2025年下(xia)半年，化学原料(liao)及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行(xing)业内(nei)需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍓，也可以作为行业选择的参考👞。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💌👝🧄🥾、美容护理🧅、社会服务、有色💔🍎👛💓、钢铁等。

2、“如(ru)果我们能与(yu) 18 个重(zhong)要贸易伙(huo)伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以(yi)在劳动节前完(wan)成所有贸易谈判，” 贝(bei)森特在福克斯商业(ye)频道表示。