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1😠💋🤍、宏观。海外方面🌽👝，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥻🍎，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥾，加征关税阴影下🤍，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍇👝😠😠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤍💓🍎，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥑💌💓，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🤍🧄，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💯🧄，俄乌谈判形成拉锯战🍍，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍊🥔🧡🥔。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💌🥝💌，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累😠，消费者信心偏弱🍌🎒😈，且抢出口力度开始减弱🥦😈，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🥦🍑👿、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席💋👙👡💓🍍，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号🤍，而应成为新的行动标准😡🥭🥾。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明💞👜、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具😠🧅。