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田希蒙：Wind数据显示💝，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥦🩳，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍒😻🩰。从行业层面来看💔💕🩲🥕🩳，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💖，估值快速修复👅🥾🩲，银行🥦🥾🍉、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😻🥝🩳，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥒💕。

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今年 4 月💝🧅👘👠，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💓👄🥥，至下个月到期。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍉👅👄，画作很快吸引了周边目光💛🥒🍎。老人介绍👡🩱，他退休后在老年大学学绘画🍑🍑💋🍅，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🍆🍎，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🤍🥭💗。”

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当前市(shi)场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新(xin)低本(ben)身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周(zhou)沪指的(de)“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结(jie)果。向后(hou)看(kan)，年内指数(shu)有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥔👘💯👢，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👿，预测年内降息2次的为8人🍋，表明美联储内部对降息预期的分歧👝😻。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。