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► 估(gu)值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投(tou)资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股(gu)与港股买(mai)分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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2、展望7月🩳🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💋🩳🩰，整体超预期改善🥿😡👞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👚🤍、高新技术制造业🥥、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💖🧡👿🍇👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：