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秦安股份：公司正在(zai)筹划(hua)以发行股份及支付现金的方式购买安徽(hui)亦高光电科技有限责任(ren)公司99%股(gu)份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计不构成重大资产(chan)重组。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日(ri)。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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英洛華(huá)：公司全資孫(sūn)(sun)公司淛(zhè)江東(dōng)陽(yáng)東磁稀土有限(xian)公司(si)擬(nǐ)投(tou)資建(jian)設(shè)年産(chǎn)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)硼擴(kuò)産項(xiàng)(xiang)目，測(cè)算總投資約(yuē)42，381萬(wàn)(wan)元。該(gāi)項目(mu)建成后，將(jiāng)新增(zeng)年産5000噸燒(shao)結釹鐵硼磁體(tǐ)的生産能力。

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伊朗(lang)内政部长(zhang)莫梅尼28日(ri)在悼念仪(yi)式上说(shuo)，美国和以色(se)列(lie)的(de)所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶(e)意行(xing)动或违(wei)背承诺的行为。

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1、二是RWA代币化成为重点方向： **将现实世界资产（RWA）的代币化视为重点产业发展方向，进一步打破虚拟经济与实体经济的边界。

2、山大(da)地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持(chi)有的公司24.59%股份无偿划转给山东(dong)高速集团有限公(gong)司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动(dong)。