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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛(pao)售发生在(zai)市场(chang)创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽(jin)管面临人工智能芯片海外销售限制(zhi)的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达(da) 44%。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍇👠🍑。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动👅💝，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥥👡🥕🍄👘。2024年财报显示🧅👢🌽🍎，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%👡🥒；实现归母净利润6493.33万元🍅🩰👞🍆，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%💗👿；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🥝🧅🍌。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜，总需求增速结束三年低迷和下行👄😈👠🥾🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代💯👛，A股自由现金流收益率不断提升🍄💯🤍。而2018年以来👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖，无风险利率持续下行😈👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👘👛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💘🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减(jian)持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资(zi)规(gui)模持(chi)平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。

2、2025年上半年蛋白粕(po)期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)(yun)行，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)外加徴關(guān)稅(shuì)以及(ji)國(guó)(guo)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性供(gong)需(xu)失衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽(zi)油堅(jiān)挺，囙供需格跼(jú)差異(yì)。