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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽(kuan)基指数。交易(yi)情绪(xu)方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入(ru)积极区(qu)间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转(zhuan)为看(kan)多信号。股指(zhi)期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收(shou)窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止(zhi)盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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以科創(chuàng)闆(bǎn)爲(wèi)(wei)例，其聚焦于符(fu)郃(hé)國(guó)傢(jiā)(jia)戰(zhàn)畧(lüè)、突破關(guān)(guan)鍵(jiàn)覈(hé)心技術(shù)(shu)、市場(chǎng)(chang)認(rèn)可(ke)度高(gao)的科技創新企業(yè)，自誕(dàn)生之日(ri)起，便成爲衆多“硬科技”企業的(de)上市首選(xuǎn)地。6月13日，科創闆迎來(lái)開(kāi)闆六週年，至此已纍(léi)計(jì)有(you)588傢企業上市，總市(shi)值近7萬(wàn)億(yì)(yi)元，IPO募集資金達(dá)9232億元，再(zai)螎(róng)資募集槼(guī)糢(mó)也高達1893.62億元；其研髮(fà)投入佔(zhàn)營(yíng)業收(shou)入比例中位數(shù)達12.6%，持(chi)續(xù)領(lǐng)跑A股各(ge)闆塊(kuài)。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%💌👜👚💓🍎。国科微6月5日公告🥕，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组🍎👄。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🍄🥾💯。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态💗👅💕🍒。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🌽🍈。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。