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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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2、二級(jí)市場(chǎng)(chang)上，自今年4月以(yi)來(lái)，公司股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。