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行业层面🧅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🥿👿，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡🍍，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善，如汽车🥬👞💗🍓🥬、光伏😡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🍊👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢🥝🤍、农副产品、家电👄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆🥔🥒👚、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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然而，这一消费心理正在面(mian)临冲击，近日下达的“最严限酒令”进(jin)一步(bu)冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需(xu)求(qiu)的(de)中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行(xing)节约(yue)反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作(zuo)餐不得提供香烟，不上酒(jiu)”。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本👞🤍🥒👄，连续15年战胜指数🍉，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多💯🍎。他是不是太高估自己了💖？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头💟💌👢🥾。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半(ban)年，港股市場(chǎng)(chang)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于(yu)多重(zhong)囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)(ji)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場(chang)憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值重估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)(jing)流入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。