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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有(you)限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭(niu)亏后有卖出和赎回压力，整体增(zeng)量(liang)资金会比(bi)较有限。

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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日💔🥿👚，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议🍋，据此🍒👡💘💔，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元🍄🍄🥔。

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1、6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格下行，白(bai)銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商(shang)業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加(jia)政(zheng)筴(cè)對(duì)自(zi)主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)(bei)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力(li)。