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消息(xi)面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术(shu)优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相(xiang)对显著，因年初以(yi)来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和(he)交付，业绩有望(wang)逐季(ji)恢复(fu)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴(ban)随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标(biao)仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号(hao)。股指期(qi)货基差(cha)方面，本(ben)周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2024年全国各级党组(zu)织共表彰先进基层党组织17.5万(wan)个，表彰优秀***员(yuan)72.8万名，表彰优秀党务工作(zuo)者24.0万名。全年颁(ban)发“光荣在党50年”纪念章89.4万枚。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿(yan)。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)(jian)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境，國(guo)內外降息空(kong)間打(da)開將(jiāng)有利(li)于(yu)推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。

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1、除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革💕🍄🍉，一些北交所主题基金表现亮眼。其中🍇🥔，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%💓、71.92%、59.67%。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💝🥒💌🥭，降幅高于市场预期💌🍌💔💝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍🩰🩳。往后去看😡😻👛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👝🧄，市场将修正对美联储9月的降息预期🩳，或增大美元指数👜🥿😈、美债收益率的波动💛👜，从而构成对A股的阶段性扰动🍌。但考虑到美国经济增长放缓趋势🧅💘，下半年美联储重启降息概率仍较大。