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展望2025年下半年😡🎒🥭，随着化工品供需格局改善，以及原油🧄😈、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍉👙，有望迎来布局机会。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🤍💋🍉。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👞🍆👄💓，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👚🩲，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块😠。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💟🥥🧄🧡。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😡💛，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍏👗🥔。

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盈利方(fang)麵(miàn)，5月工業(yè)企(qi)業(ye)盈利(li)衕(tòng)(tong)比增(zeng)速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)(you)設(shè)(she)備(bèi)保持正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)(shi)盈利的主要(yao)拉動，TMT製造業衕比(bi)增幅(fu)擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領(ling)域(yu)受益于消(xiao)費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動化設備等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消(xiao)費(fei)政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品(pin)、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)(wen)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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1、加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税👠😠，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法🍋👠。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布🍎👗，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题👄💌。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议。”

2、美国商务部长(zhang)霍华德·卢特尼克上周四表示，到7月份的最后期限将与主要经济体达成(cheng)大(da)约“十大交易”。他说：“我(wo)们将(jiang)达成十大交易(yi)，将(jiang)它们放入正(zheng)确的类别(bie)中，然后将其(qi)他国家排在后面。”