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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊👘🩱👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🥥，财政指数的发力和消费的韧性🧡😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑🍍🥬、消费🥿💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛💗，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🧄👿。

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6月液(ye)晶電(diàn)(dian)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器(qi)價格多數(shù)持平。液晶(jing)電視麵闆方(fang)麵，6月(yue)32寸液晶電視麵(mian)闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片(pian)，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器(qi)方(fang)麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵(mian)闆價格(ge)持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平(ping)爲7.70美元/片。

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何涛： 我以(yi)前脾气很爆，对现在做的(de)事是不利(li)的(de)。比如会当众批评人，在小鹏(peng)汽车，人家顶(ding)多说何涛真难打交道(dao)，但还有何(he)小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都骂我(wo)了，是不是待不下去了。

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