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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方(fang)向。新消费(fei)和(he)创新药(yao)6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短期(qi)市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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王青预计，下半年央行还(hai)会继续降准降息，其(qi)中降息幅度可(ke)能达(da)到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企(qi)业和居民贷款利率(lv)更大幅度下调，降低实体(ti)经济(ji)融资成(cheng)本，激发内(nei)生性融资需求。

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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，滙(huì)豐(fēng)認(rèn)爲(wèi)，鋁(lǚ)行業(yè)(ye)基本麵(miàn)仍然穩(wěn)健，受到4500萬(wàn)噸(dūn)産(chǎn)能上限、持續(xù)的“以舊(jiù)換(huàn)新”補(bǔ)貼(tiē)、強(qiáng)勁(jìn)的電(diàn)網(wǎng)投資、電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)以及中美貿(mào)易談(tán)判轉煗(nuǎn)帶(dài)來(lái)的齣(chū)(chu)口預(yù)(yu)期改善所支(zhi)持(chi)。不過(guò)，隨(suí)着(zhe)季節(jié)性囙(yīn)素(su)的影響(xiǎng)，自(zi)6月下旬起，錶(biǎo)觀(guān)需求增長(zhang)已齣現(xiàn)逐(zhu)步放緩(huǎn)。該(gāi)行(xing)還(hái)擔(dān)(dan)憂(yōu)在經(jīng)歷(lì)了2025年(nian)上半(ban)年政筴(cè)推(tui)動后中國(guó)光伏裝機(jī)增速可能放緩(huan)（光伏行業約(yuē)佔(zhàn)中國鋁需求總量的8%）、以及“以舊換新”政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)可能開(kāi)始遞(dì)減(jiǎn)，對(duì)需(xu)求構(gòu)成(cheng)下行風(fēng)險(xiǎn)。

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与晋(jin)江(jiang)这家企业一样，不(bu)少企业在贷款(kuan)时对融资成本的具体构(gou)成和计算方式不(bu)了(le)解，存在“只知利息，难算总(zong)账”的痛点。企业贷款综(zong)合融(rong)资(zi)成本可分(fen)为利(li)息成本和非(fei)利息成本。在利息成本方面，近(jin)年(nian)来贷款利率明显下降，目前(qian)新发放企(qi)业贷(dai)款加权平均利率处于历史低位，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业、民营企业，在贷(dai)款时还要承担不(bu)算低的非利息成本。这(zhe)主要是指企业为了获得融(rong)资而支出的相关费用，包括抵押费(fei)、担保费、中介(jie)服务费等(deng)，一些企业对这部(bu)分融资成本了解得不够清晰，这也(ye)是导致(zhi)部分企业融资“体(ti)感”不好、觉得融资成本较高的原因之(zhi)一。

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1、此前(qian)，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无(wu)法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受(shou)脑(nao)机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意(yi)念(nian)喝水”。这也是(shi)上海第(di)一例、全国第三例(li)脑机接口临床试验。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍋🍊🍍、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货😻👿，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍒💕😻，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时😻😈💞🥾🥦，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。