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(1)宏观层面:IMF 下(xia)调(diao)全球(qiu)经济增速,特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大,需要密切(qie)关注美(mei)国对等关税动(dong)态。美联储将延续降息,但是通胀和贸易(yi)摩(mo)擦背景下降息过程或将较为(wei)波折,国内政(zheng)策面(mian)以稳为主,经济数据短(duan)期呈现韧性,但也需(xu)要动态关(guan)注后续出(chu)口回落的风险。(2)供应层面:近(jin)年来全球铜矿生产扰动不断,结合铜(tong)矿企业的产量指引,预计 2025 年全球铜矿供应(ying)增量(liang) 37 万吨,同比增长 1.63%。同时(shi),2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期,冶炼加工费或持续处(chu)于低位。由(you)于废铜流入冶炼端比例(li)增加,预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。
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