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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及(ji)支付现金的方(fang)式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟(ni)募集配(pei)套资金。公司(si)股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不(bu)超过10个交易日。本(ben)次交(jiao)易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次(ci)交易预计构成关(guan)联交易(yi)，但不会导致公司(si)实际控制人发生变更。

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公司此前公告，拟使用自有资金以(yi)集中竞价交易方式(shi)回购(gou)部分公司发行的人民币普通股（A股(gu)）股(gu)份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元(yuan)至2亿元。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低(di)位，硅(gui)料(liao)企(qi)业整体(ti)仍处于亏损状态。硅业分(fen)会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料(liao)厂商检修(xiu)结束，存在复产意愿，后续供应存(cun)在不确定性。若(ruo)后(hou)续供应能够维持缩减(jian)，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求(qiu)走弱(ruo)的节(jie)奏下，过(guo)剩压力还将持续。（2）消(xiao)费上看，光伏抢装潮结束(shu)，6 月硅片排产(chan)尚可，但电池片和组件排产回落(luo)较快。5 月开始组件(jian)中标数(shu)据(ju)明显下(xia)滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿(yuan)进一步降(jiang)低，后续下半年(nian)终端需求(qiu)走弱将主导合约走(zou)势。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；

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1、国盛证券(quan)表示，从算力建设角度看，高密度、低功(gong)耗等已(yi)成(cheng)为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更(geng)好的建设更大规(gui)模的集群。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性👅🍅、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注🍆，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）👚；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题💯👛🥦。