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当前市(shi)场对于波(bo)动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低(di)本(ben)身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率回(hui)归交易的结果(guo)。向后看，年(nian)内指数有(you)较大可能性(xing)突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判(pan)断风(feng)格，主要是对弱美(mei)元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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贵(gui)金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行(xing)持续购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和(he)投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出口限(xian)制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报(bao)业绩改善。

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6月29日🥒，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍓💌，并同步募集配套资金🥻💕🥝。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但(dan)部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)(fu)、但結(jié)構(gòu)(gou)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點(dian)恰恰都在港股，例(li)如AI相(xiang)關(guān)的科技互聯網迎來了(le)估(gu)值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高(gao)分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢(yi)價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也(ye)曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看(kan)估值已經郃(hé)理(li)。

2、而一年之后——在2025年的年中之际👡，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。