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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预(yu)期，半钢胎(tai)强劲增长(zhang)势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走(zou)弱(ruo)预期或向(xiang)上传(chuan)导负反馈。大国间(jian)关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚(shang)未有定论，预(yu)计2025年橡胶需求增长幅(fu)度有(you)限(xian)。

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2、不难看出👘🍏🩲，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥻👘😈。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💌，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍄🍈🥾。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🍏🩳，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍆🥭🥕💕。