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许廷全：若(ruo)以海外衡量中国(guo)资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏差(cha)；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标(biao)准偏(pian)差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长期历史平均(jun)水平，投资(zi)性(xing)价比优于亚洲其他市场及欧美(mei)市场。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创(chuang)2024年11月15日以来新高(gao)！

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期(qi)资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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2、1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布前后，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率🧡🍉。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前，维持零利率是合适的；并且表示只有在通胀回到目标水平🥿🤬👿🍊🍓、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足👄💝👘🥬，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率💔。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而不是仍然维持在零附近🍑。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%🥭，并且确实存在供应链受阻的情况🤍👞🩰，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标。除了该框架的作用，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性。