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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍑😠、风险偏好水平也较高的情况下😻，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化💌🍍🍓👅🥦。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四(si)周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地(di)产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给(gei)端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家(jia)具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改(gai)善 。

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5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本(ben)开支(zhi)的总需求增(zeng)速(su)同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有(you)望保持稳定。预计(ji)半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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附近的吴(wu)江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面(mian)包店、奶茶店(dian)挤满(man)了人。往(wang)西走，茂名北(bei)路在周末开启限时步行(xing)街，人们在(zai)路上遛(liu)狗、散步(bu)、休(xiu)憩，餐饮店的外摆位(wei)也坐了不少人(ren)，往店里张望几乎都是(shi)人。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道🤍💖😠🥕，在最新的招聘行动中🥒，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称👛💘，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🌽💖🥦🥔，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🌽。具体来说🥬🍑💔，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💝👗，说明抱团基金表现趋同💘👡💟🥻，抱团程度高💕，反之表示抱团正在瓦解🍓💔。