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近期A股科技板块强势反弹😠👛，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👗。一方面🍈，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥑👅🥥🌽，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🧄👚🍌🧅，流动性环境改善👅🥿，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👅💟，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍎🍈🥒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💛。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展(zhan)望后市，上证在(zai)突(tu)破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除(chu)会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去(qu)年11月以来跌(die)幅(fu)的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调(diao)整(zheng)中以日线模(mo)式适当增配(pei)。

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周五（6月27日）🍆🍇👝👛，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥑。当日沪指跌0.7%👗，创指小幅收涨0.47%。

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在企業(yè)盈(ying)利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)縱深(shen)推進(jìn)的揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)(jiang)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投(tou)資者會進一步(bu)加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或(huo)者買基金。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

2、从板块轮动来看🥑🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠，红利也开始滞涨👚🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠💓💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈。