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十年过去，我们必须(xu)承认一个痛(tong)苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排(pai)放量仍在持(chi)续上(shang)升(sheng)，将升温(wen)控制在(zai)1.5℃之内的窗口正在迅速关(guan)闭。

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展望2025年下(xia)半年(nian)，随着化(hua)工品供(gong)需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于中游的(de)化工(gong)行业景气度有望改善，有望迎来布局机(ji)会。

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那么此时，市(shi)场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金(jin)的“抱团(tuan)”，资金正反馈和(he)抱团的方向一(yi)定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投(tou)资(zi)。

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相比2014年底和2019年初💯🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆，但如果美联储在7月意外降息🥒🥬💟，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠🥥。从板块轮动来看🩱💟🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💓🍇，YU7大热🧡💌👛💖、欧洲延缓停售油车👢👿，标志着产品力正替代产品形式💝🩰😡，推动全球电气化进程全面加速东移🩳🍌🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖🍊🥬。

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