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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关(guan)注度上升(sheng)，若基(ji)本面持续改善(shan)，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例回升(sheng)至273%。

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1、2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🍅🩰，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况👛，中方绝不接受🌽😈💟，将坚决予以反制🍏🥔，维护自身正当权益。

2、需求(qiu)端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传(chuan)统弱、新兴强”的差异化格局。就地(di)产(chan)后周(zhou)期来看，由(you)于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预(yu)计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场(chang)呈现较强韧性，2025年全球主要央行延(yan)续降息，国内(nei)政策面保持宽松，且下游(you)存一定补库空间，需(xu)求端(duan)预计稳(wen)中回升，关(guan)注(zhu)“两新”政策持(chi)续性；进出口表现(xian)来看，关税对于(yu)转口贸易的冲(chong)击(ji)成为当下出口(kou)增量的最大不确定性，预计今年(nian)出口增速同比将出现一定程度的下滑。