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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外(wai)资对中国资产(chan)虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已(yi)有所(suo)改善。未来随(sui)着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出(chu)色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。

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我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益(yi)率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和(he)资产荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下(xia)行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股(gu)方向

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这一比例大约是十(shi)年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报(bao)告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之二将(jiang)默认(ren)储蓄率（即新缴费者工资中转入雇(gu)主退休计划的比例）设定为 4% 或更(geng)高。约 30% 的计划将默认储蓄率(lv)设定为 6% 或更高，这一(yi)比例几乎是 2015 年(nian)选择 6% 或更高比例的计划数量(liang)的两倍。

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2、快科技6月29日消息🍇🩰👝🍋，根据中国证监会网站信息🍒🍉😡🍋，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市🥻🩳🤍。