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1、因(yin)此，市场对下半年的经济仍存(cun)在一定程度的担忧(you)，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商(shang)品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预(yu)期。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。