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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率(lv)小、恐对(dui)市场形成冲击，但(dan)流(liu)动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议(yi)存(cun)在释(shi)放利好带动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变(bian)化(hua)，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望(wang)宽松带来(lai)估(gu)值(zhi)修(xiu)复机会的推(tui)荐。同时进一步强化(hua)对银行、保(bao)险的投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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多家银行(xing)理财子公司还强调了大类资产(chan)的优化与组合，依托多资产、多策略的协(xie)同(tong)优势提升收益率。例如(ru)，光大(da)理财通(tong)过跨市场、跨品类的资产组(zu)合(he)分散风险，像增配美股、美债、黄金等与国内资产低相关性的品(pin)种，并探索REITs、可转债等另类资产，提升收益弹性(xing)。

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阶段I结束往往是触达了关键(jian)的前期成本密集成交区域(yu)——扭亏阻力位。部分资金在快速反(fan)弹“解(jie)套”后，会(hui)形成比较大的止(zhi)盈的抛售。从而使市场从快速上行进(jin)入震荡甚至是阶段性调整。

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1、此番(fan)减持(chi)新(xin)乳业，控股股东拟以集中竞价方(fang)式减持公司股份(fen)不超(chao)过总股(gu)本的1%，以大(da)宗(zong)交易(yi)方式减(jian)持公司股份不超(chao)过总(zong)股本的2%。

2、而无论是重股高内在回报(bao)率权重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金(jin)流继(ji)续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化(hua)投资者对权重指数及优质股票自由(you)现金流改善的(de)预期，进一步提升A股的自由现金(jin)流收益率和市场吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强(qiang)化的背(bei)景下，预计将进(jin)一步推动场外(wai)资金加大对A股的增持力度。