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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。

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期货：7-9月，玉米现货市场处于新🍍😻、陈交替期💯，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强😡，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货🥒👜🧡，基差走强🎒💟。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水🩳👙。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🍇🥻💋，在这个过程中多头移仓有限🍉，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台🥾，警惕天气炒作期价格上行🤍，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会🍄。

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2、短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)(zhang)，看跌期權(quán)(quan)的(de)溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)(xu)難(nán)以持(chi)久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥(ge)期權交易所波動(dòng)率指數(shù)(shu)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)(jiao)深的擔(dān)憂(yōu)(you)。