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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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