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据《华(hua)尔街曰报》周三晚(wan)报道，在最新的招聘(pin)行动中(zhong)，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了(le)三名研究(jiu)员 —— 曾任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历(li)山大(da)・科(ke)列斯尼(ni)科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特曼称(cheng)，Meta 首席执行官(guan)马克・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入其(qi)人工智能项目(mu)，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)(shui)事(shi)件(jian)、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放(fang)以(yi)及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不(bu)到債市進(jìn)一(yi)步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密(mi)切關註齣(chū)口咊(hé)生(sheng)産(chǎn)(chan)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻🌽💯💯🥥。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动🤬🍊，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济😠🍒🍎🩰。

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1、宏观🥥。海外方面💌😠，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍑👜。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👠🥭，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥥🥭，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💞💝🩳，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👢，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🎒🍇💓🍄，但若美铜进口量级在百万吨以内💌🩲🤍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👝🍍，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💯😻🍑👜，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💌🍑，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👚🎒👅🍑，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💔🥔💔🥾，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💘🥝，但地产投资持续拖累👅，消费者信心偏弱🍍💘🍆，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🩳🩱，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💗。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅(tong)、鋁、鋅、錫(xi)、鉛(qian)庫存下(xia)行，鎳(nie)庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上(shang)行。小金(jin)屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。