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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局。资金面上(shang)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看(kan)，目(mu)前(qian)利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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► 南向资(zi)金流向：是港股资金(jin)的主力，近期更青睐(lai)创新药与新消费(fei)：作为年初以来港(gang)股资金面的(de)主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场(chang)的绝对(dui)定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在(zai)港股的边际及(ji)阶段定价权逐步抬升(sheng)（目前(qian)持仓占比接近15%，交易(yi)占比超(chao)过30%），因此观察南向资金的交易和(he)持仓变化(hua)情(qing)况也是重要抓手。我们通(tong)过全部港股通标(biao)的在(zai)不同时间段(duan)内南向(xiang)持股(gu)数量变化估算其(qi)在不(bu)同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并(bing)且将净买入规模与板块流通市值相(xiang)比用于测算(suan)集中度。

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作为“巨轮”所在地(di)的兴业太古汇，这两(liang)天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏(lan)引导客流。服装店、电子产品店(dian)都有(you)不少(shao)顾客光顾，餐饮店外(wai)不少人(ren)在(zai)排队，茶(cha)饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯(bei)制作中(zhong)，去茶山也显示127杯制作中。

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1、Wind数据显示，截(jie)至6月27日(ri)，A股两融余额报18394.33亿元，融资余(yu)额报18274.60元。上周(zhou)A股市场融(rong)资余额增加265.12亿(yi)元。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💕💛，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥝🥭👘💓🤍，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🩱🧄💕🩲，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。